Bill Ackman ist ein aktivistischer Investor und verwaltet den Hedgefonds Pershing Square Capital Management.
Anlagestrategie von Bill Ackman
Bill Ackman hat seine Investitionsstrategie von Benjamin Grahams Buch „The Intelligent Investor“ abgeleitet und folgt der Value-Investing-Strategie von Benjamin Graham und Warren Buffett.
Er gibt dieser traditionellen Value-Investing-Strategie jedoch eine besondere Note, indem er einen aktivistischen Ansatz verfolgt. Wenn er investiert, investiert er groß und versucht, einen bedeutenden Anteil an Aktien zu erwerben. Bill Ackman und sein Team versuchen das Management ausgewählter Unternehmen öffentlichkeitswirksam unter Druck zu setzen, um diese so zu für den Fonds gewinnbringende Entscheidungen zu bewegen.
Dabei investiert Bill Ackman vor allem in dominante, einfache und vorhersehbare Unternehmen, die einen stetigen und soliden Cashflow aufweisen und in ihrem Bereich führend sind. Diese Unternehmen sollten ausreichend Kapital generieren, um sowohl ihren Betrieb aufrechtzuerhalten als auch zu expandieren.
Diese Strategie dient in erster Linie der Risikominimierung, da sie Unternehmen ausschließt, die vielen externen Variablen ausgesetzt sind.
Performance vom Pershing Square Capital Management
Über einen Zeitraum von 10 Jahren zeigt das Portfolio eine kontinuierlich positive und äußerst lukrative Performance. Diese bemerkenswerten Ergebnisse heben die effektive Anlagestrategie der Pershing Square Capital Management deutlich hervor.
Im Vergleich zum MSCI World zeigt das Portfolio von Pershing Square Capital Management über alle Zeiträume hinweg eine insgesamt stärkere Wertentwicklung. Besonders im langfristigen Vergleich wird die überlegene Performance der Anlagestrategie deutlich.
| Zeitraum | Performance | MSCI World |
| 1-Jahres Performance | 7,55% | 17,15% |
| 3-Jahres Performance | 14,61% | 16,07% |
| 5-Jahres Performance | 61,10% | 64,35% |
| 10-Jahres Performance | 161,56% | 109,39% |
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Pershing Square Capital Management
Der von Bill Ackman gemanagte Hedgefonds wurde im Jahr 2004 gegründet. Pershing Square Holdings ist eine geschlossene Investmentgesellschaft. Vor dem Börsencrash 2020 sicherte Bill Ackmann das Portfolio mit einem 27 Millionen Dollar Kreditschutz ab und erzielte daraus binnen eines Monats einen Gewinn von ca. 2,6 Milliarden Dollar.
Die Aktie des Unternehmens Pershing Square Holdings zeigte dabei eine bemerkenswerte Wertentwicklung.
Bill Ackman
Ackmans, der ein Geschichtsstudium absolvierte, folgte zunächst ein MBA-Studium an der Harvard University. Sein erster Versuch, einen Hedgefonds zu verwalten, scheiterte und führte zur Abwicklung des Fonds. Bill Ackmans Investitionen und strategische Entscheidungen haben jedoch andere Investoren beeinflusst. Seit der Gründung des Hedgefonds Pershing Square Capital Management ist er jedoch erfolgreicher aktivistischer Investor und besitzt ein geschätztes Vermögen von ca. 1,9 Milliarden Dollar.